株式・証券関連用語集

トータルリターン

トータルリターンとは、株式や債券、投資信託などのキャピタルゲイン(あるいはキャピタルロス)と利子、配当収入などのインカムゲインを総合的に計算した収益のことです。収益を投資コストで割ることで○%と表示することが多くあります。

投資信託においては、2014年12月から「トータルリターン通知制度」が開始されたことにより、以下のように買付時から現在までの分配金を含めた通算損益をトータルリターン(金額)として計算し、定期的に受益者に通知することになっています。

トータルリターン=(評価額+解約累計額+受取分配金累計額)-買付累計額

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