投資信託移管手数料キャッシュバックサービス

投資信託移管手数料キャッシュバックサービス

サービス内容

時価合計額が500万円以上の投資信託を他社から当社に移管いただいた個人・法人のお客さまにご負担された移管手数料相当額(税込)を全額キャッシュバックさせていただくサービスです。

対象商品

国内公募投資信託(原則として、当社取扱い銘柄に限ります。)
(注)MRFを除きます。

お手続き方法

STEP1 移管のお手続き

  • ・移管元会社で、当社へ移管のお手続きを行ってください。
  • ・移管手数料のご負担がある場合にはお支払いをしていただき、移管元会社が発行する以下の項目が分かる「領収書」や「計算書」等をお受け取りください。
     ■移管手数料金額 ■移管手数料支払年月日 ■移管元口座名義 ■移管元会社名

STEP2 ご返金の申請

  • ・当社にて入庫移管が完了した後、すべてのお客さまに対して当社から当サービスのご案内書面と返信用封筒をご郵送いたします。
  • ・時価合計額が500万円以上の投資信託を移管された場合は、上記の「領収書」や「計算書」等のコピーを返信用封筒に入れて当社にご提出ください。
    (注)最初の移管入庫日から3ヵ月間を有効期限といたします。ただし、入庫状況により変更する場合がございます。

STEP3 お客さまへのご入金

  • ・当社で確認後、移管手数料相当額(税込)全額を、翌月末までに当社のお客さまの証券総合取引口座に入金いたします。

「ZEROファンドプログラム」について

当サービスに加えて、当社で投資信託をご購入した際にかかる購入時手数料相当額(税込)を、後日お客さまの証券総合取引口座にキャッシュバックさせていただく独自のサービスです。

ZEROファンドプログラム

当社に投資信託を移管するメリット

岡三オンライン証券では、投資信託の保有残高に応じて、信用取引手数料が0円になったり、IPOの当選確率がアップする特典をご用意しています。さらに、保有する投資信託は信用取引の代用有価証券としてもご利用可能ですので、長期保有を目的とした投資信託を効率的にご活用いただけます。

投信保有によるサービス

注意事項

  • 時価合計額は各銘柄の入庫日の基準価額で判断いたします。
  • 移管銘柄、移管元会社が異なる場合も合算して計算いたします。
  • 移管元会社が日本国内の会社であり、お客さまが円貨でご負担された移管手数料を対象といたします。
  • 不合理な移管と当社が判断した場合は対象外とさせていただくことがございます。
  • キャッシュバック実施時に証券総合取引口座を解約していた場合は対象となりません。
  • キャッシュバック金額は雑所得となり総合課税の対象となる場合がございます。詳細につきましては、所轄の税務署にお問い合わせください。
  • 当サービスは事前の予告なく内容の変更、または中止する場合がございます。

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