NISAの口座開設などの手続方法
NISA口座の開設手続き
口座開設の流れ
申込方法
証券総合取引口座の開設がお済みでないお客さまは、口座開設申込時にNISA口座も同時に申込みいただけますので口座開設手続きにお進みください。
岡三オンラインに証券総合取引口座をお持ちのお客さまのNISA口座開設手続きに必要な書類は以下よりご請求ください。届出書に必要事項を記入し、下記必要書類を添付のうえ、送付してください。
※金融機関の変更または、廃止したNISA口座を再開設する場合、「金融機関の変更等によるNISA口座の開設手続き」をご参照ください。
必要書類
- 「非課税口座開設届出書」
- 「番号確認書類」【既に提出がお済みの場合は不要。】
- 「本人確認書類」
金融機関の変更等によるNISA口座の開設手続き
口座開設の流れ
申込方法
金融機関の変更等によるNISA口座開設手続きに必要な書類は以下よりご請求ください。届出書に必要事項を記入し、下記必要書類を添付のうえ、送付してください。
なお、金融機関の変更等により岡三オンラインにNISA口座を開設するには、NISA口座を開設していた金融機関での手続きが必要となります。
必要書類
区分 | 必要書類 |
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金融機関の変更を利用し岡三オンラインにNISA口座を開設されるお客さま |
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一度廃止したNISA口座を岡三オンラインで再開設されるお客さま |
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受付可能期間
新規開設 | 他社から当社へ金融機関変更による再開設 |
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当年1月1日~当年12月中旬まで | 前年10月1日~当年9月末まで |
※毎年9月初旬当社ホームページ上のお知らせにて、NISAのお手続きに関する当年中の当社受付可能期限を「NISA口座に関するお知らせ」として公表いたしますので、必ずご確認ください。
NISA口座を他の金融機関へ変更する手続き
NISA口座を他の金融機関へ変更する際に必要な書類は以下よりご請求ください。届出書に必要事項を記入し本人確認書類を添付のうえ、送付してください。当該手続き完了後、「勘定廃止通知書」を送付いたします。
※変更しようとする年において、既にNISA枠をご利用の場合は変更できませんのでご注意ください。
NISA口座を廃止する手続き
NISA口座を廃止する際に必要な書類は以下よりご請求ください。届出書に必要事項を記入し本人確認書類を添付のうえ、送付してください。当該手続き完了後、「非課税口座廃止通知書」を送付いたします。
勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書の再交付手続き
以下の「廃止通知書等再交付申請書」を印刷してください。当該申請書に必要事項を記入し本人確認書類を添付のうえ送付してください。当該手続き完了後、該当する通知書を送付いたします。