NISA(少額投資非課税制度)の口座開設などの手続方法

NISAの口座開設などの手続方法

NISA口座の開設手続き

申込方法

NISA口座の申込みに必要な書類を以下よりご請求ください。書類が到着しましたら必要事項を記入し確認書類を添付のうえ、当社あてにご返送ください。
なお、NISA口座を申込むには、証券総合取引口座の開設が必要となります。証券総合取引口座を開設する際にNISA口座も同時に申込みいただけます。

金融機関の変更を利用し当社にNISA口座を開設する場合、または一度廃止したNISA口座を当社で再開設する場合は、手続方法が異なりますのでご注意ください。

当社に証券総合取引口座を
お持ちでないお客さま

NISA口座も同時に申込みできます。

当社にすでに証券総合取引口座を
お持ちのお客さま

 

口座開設の流れ

必要書類

区分 必要書類
勘定設定期間に対応した基準日時点の住所と申込時点の現住所が同一の場合
  • 「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」
  • 「番号確認書類」
  • 「住民票の写し」または「住民票の記載事項証明書」【3カ月以内】<コピー不可>
  • 「本人確認書類」【有効期限内または3カ月以内】
勘定設定期間に対応した基準日時点の住所と申込時点の現住所が異なり基準日以降、同一の市区町村内に転居している場合
  • 「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」
  • 「番号確認書類」
  • 転居の履歴が記載されている「住民票の写し」または「住民票の記載事項証明書」【3カ月以内】<コピー不可>
  • 「本人確認書類」【有効期限内または3カ月以内】
勘定設定期間に対応した基準日時点の住所と申込時点の現住所が異なり基準日以降、異なる市区町村に転居している場合
  • 「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」
  • 「番号確認書類」
  • 基準日時点の住所が確認できる「住民票の除票の写し」、「戸籍の附票の写し」または「戸籍の除附票の写し」【3カ月以内】
    <コピー不可>
  • 「本人確認書類」【有効期限内または3カ月以内】

勘定設定期間に対応した基準日

NISA口座開設申込書記入例PDF

金融機関の変更等によるNISA口座の開設手続き

申込方法

以下の「非課税口座開設届出書」を印刷してください。当該届出書に必要事項を記入し確認書類を添付のうえ、当社あてにご返送ください。
なお、金融機関の変更等により当社にNISA口座を開設するには、NISA口座を開設していた金融機関での手続きが必要となります。

「非課税口座開設届出書」PDF

口座開設の流れ

必要書類

区分 必要書類
金融機関の変更を利用し当社にNISA口座を開設されるお客さま
  • 「非課税口座開設届出書」
  • 「番号確認書類」
  • 「非課税管理勘定廃止通知書」【他の金融機関からの受領書類】
  • 「本人確認書類」【有効期限内または3カ月以内】
一度廃止したNISA口座を当社で再開設されるお客さま
  • 「非課税口座開設届出書」
  • 「番号確認書類」
  • 「非課税口座廃止通知書」【他の金融機関からの受領書類】
  • 本人確認書類【有効期限内または3カ月以内】
他の金融機関から非課税適用確認書の交付を受け、当社にNISA口座を開設されるお客さま
  • 「非課税口座開設届出書」
  • 「番号確認書類」
  • 「非課税適用確認書」【他の金融機関からの受領書類】
  • 本人確認書類【有効期限内または3カ月以内】

受付可能期間

設定しようとする日の属する年 受付可能期間
新規開設 金融機関の変更または再開設
2015年 2014年12月1日~2015年12月17日 2015年1月1日~2015年9月30日
2016年 2015年12月18日~2016年12月15日 2015年10月1日~2016年9月30日
2017年 2016年12月16日~2017年9月30日 2016年10月1日~2017年9月30日
2018年 2017年10月1日~2018年12月13日 2017年10月1日~2018年9月30日
2019年 2018年12月14日~2019年12月12日 2018年10月1日~2019年9月30日
2020年 2019年12月13日~2020年12月17日 2019年10月1日~2020年9月30日
2021年 2020年12月18日~2021年12月16日 2020年10月1日~2021年9月30日
2022年 2021年10月1日~2022年12月15日 2021年10月1日~2022年9月30日
2023年 2022年12月16日~2023年9月30日 2022年10月1日~2023年9月30日

NISAにかかるその他の手続き

区分 手続方法 提出書類
他の金融機関への変更 「金融商品取引業者等変更届出書」に「本人確認書類」および「番号確認書類」を添付のうえご提出ください。当該手続き完了後、「非課税管理勘定廃止通知書」を送付いたします。

金融商品取引業者等変更届出書PDF

NISA口座の廃止 「非課税口座廃止届出書」に「本人確認書類」および「番号確認書類」を添付のうえご提出ください。当該手続き完了後、「非課税口座廃止通知書」を送付いたします。

非課税口座廃止届出書PDF

「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の再交付 「廃止通知書等再交付申請書」に「本人確認書類」を添付のうえご提出ください。当該手続き完了後、該当する通知書を送付いたします。

廃止通知書等再交付申請書PDF

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