パフォーマンス
パフォーマンスは運用成果や運用実績、過去の価格の動きを指す言葉です。パフォーマンスを総合的に検証することをパフォーマンス評価と言います。投資家は一定期間内で多くの収益を得ることを目標としています。収益が投資した環境と比較して満足できるものか、また投資判断・投資プランが適切であったかを見直すことが重要です。
パフォーマンス評価を行うための指標はさまざまあります。例えば、決められた期間でのファンドの騰落率や、投資から得られた収益を比較対象(ベンチマーク)の収益と比べる超過収益率、リスクに対してリターンをどれだけ得られたかを見るトレーナーレシオやシャープレシオなどが挙げられます。資産運用を運用機関に委託した場合は、運用者(ファンドマネジャー等)の技量を定量・定性の両面から評価します。
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