投資信託の移管入庫

投資信託の移管入庫

証券保管振替機構(ほふり)の制度を利用し、他の金融商品取引業者などから当社に投資信託を移管する場合の手続方法についてご案内します。

投資信託の移管入庫の手続方法について

STEP 1
  • 投資信託を移管出庫する金融商品取引業者(移管元)へ必要書類(依頼書)をご請求ください。
  • 上記で請求した依頼書に当社の住所および口座情報等を記載する欄がありますので以下をご参照のうえご記入ください。
  • ご記入後、移管元の金融商品取引業者に依頼書をご返送ください。
  • 移管できる投資信託は岡三オンライン証券で取り扱いしている銘柄に限られます。事前にご確認ください。

取扱い銘柄(ファンド検索ページ)

【記入内容】

口座管理機関名 岡三オンライン証券株式会社
部支店名 本店
部支店の所在地 東京都中央区銀座3-9-7
部支店コード
お客様の口座番号
3桁の部店番号(取扱店)および6桁の口座番号
部店番号(取扱店)および口座番号はログイン後の「口座情報」画面や取引報告書などでご確認いただけます。
口座名 当社に届出ているお客様のお名前
加入者口座コード
共通番号 口座番号
(6桁)
部店番号
(3桁)
共通番号
1127660100 ****** *** 00
【例】
部店番号が「123」、口座番号が「999999」の場合は「112766010099999912300」とご記入ください。

口座番号が6桁に満たない場合は、頭に「0」をつけ6桁にしてください。

参加者コード 1127660
STEP 2
  • 依頼書が移管元の金融商品取引業者に到着後、当社との間で移管手続きが行われます。
    移管が完了するまで通常10営業日程度要します。また、移管する投資信託の決算日が近いこと等により、さらに日数がかかることがありますのでご留意ください。
  • 移管手続きが完了すると、お客様の日本株・投資信託取引画面ログイン後の、【資産状況】-【お預り資産】-【預り資産】に反映されますので、ご確認ください。

注意事項

  • MRFは移管入庫することができません。
  • 手続きが完了までに日数を要しますので、売却をご予定の場合は十分ご注意ください。
  • お客様の取引状況や移管の対象となる銘柄および数量などを総合的に判断した結果、移管入庫をお断りする場合がございます。
  • 移管元で費用(出庫手数料等)がかかる場合があります。
  • 当社に証券総合取引口座を開設していない場合は、事前に口座開設をする必要があります。
  • 後日以下の書類をご郵送いたしますのであらかじめご了承ください。
    ①移管する投資信託の目論見書 ②投資信託移管手数料キャッシュバックサービスに関するご案内書面 ③返信用封筒

特定口座と一般口座について

特定口座と一般口座の区分により移管の手続きが以下のとおり異なりますのでご注意ください。

口座の区分 移管の可否 必要書類
特定口座 ⇒ 特定口座 特定口座内保管上場株式等移管依頼書
一般口座 ⇒ 一般口座 口座振替依頼書
特定口座 ⇒ 一般口座 不可  
一般口座 ⇒ 特定口座

注意事項

  • 特定口座から一般口座への移管入庫をご希望されるお客さまは、移管元で一般口座へ振替した後、お手続をお願いします。また、特定口座で当社に移管入庫した後に一般口座に振替を行うことも可能です。

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