お知らせ

ロールオーバーとは

現在NISA口座で保有されている残高は、5年間の非課税期間が満了すると、原則、課税口座（特定口座または一般口座）へ移管されます。
ロールオーバーとは、5年間の非課税期間が満了したのちも翌年のNISA非課税投資枠を使用し、非課税管理勘定へ移すことで、引続きNISA口座で保有することをいいます。

• ◆以下の内容は、NISA口座を想定した説明となっております。
  ジュニアNISA口座の場合は、非課税投資枠の上限「120万円」を「80万円」に読み替えてご確認ください。

上記に記載されているお手続きの中からご自身でご判断いただいたうえで、期日までにご対応いただきますようお願いいたします。

2022年末を以って5年間の非課税期間が満了する残高を保有するお客さま宛に、10月末までに以下の書類を送付いたします。

• （1）「NISA非課税期間満了に伴うお手続きのご案内」
• （2）「【NISA】本年末に非課税期間の満了を迎えるお預り情報のお知らせ」
• （3）「非課税口座内上場株式等移管依頼書」
• （4）「返信用封筒」

ロールオーバーをご希望されるお客さまは、11月30日（岡三オンライン必着）までに上記（3）「非課税口座内上場株式等移管依頼書」をご記入の上、岡三オンラインへ提出ください。

ロールオーバーの方法は『すべて翌年のNISA口座へ移管する』または『翌年のNISA口座へ移管する銘柄を指定する』のいずれかを選択いただきます。

• すべて翌年のNISA口座へ移管する
• 翌年のNISA口座へ移管する銘柄を指定する

下記のサンプル画像を参考に「非課税口座内上場株式等移管依頼書」表面の必要事項のみをご記入ください。

下記のサンプル画像を参考に「非課税口座内上場株式等移管依頼書」表面の必要事項をご記入後、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」裏面に記載されている銘柄からNISA口座へ移管をご希望する銘柄のみご記入ください。

特段お手続きは、必要ございません。

ただし、特定口座を開設していないお客さまが特定口座への移管をご希望される場合は、2022年12月15日までに特定口座を開設するようお手続きください。

お客さまの特定口座の開設状況は「【NISA】本年末に非課税期間の満了を迎えるお預り情報のお知らせ」または「非課税口座内上場株式等移管依頼書」にてご確認いただけます。

特定口座開設に伴うお手続きの方法は、「特定口座のお申込み方法」をご参照ください。
特定口座開設には、1週間程度かかることがありますので、お早めにお手続きをするようにご注意ください。

特定口座のお申込み方法

NISAを利用する際の注意事項