投信ロボは簡単な6つの質問に答えていただくだけで数多くある投資信託の中からお客さま一人ひとりに合うファンドとその投資割合をご提案します。




答えられる!
年齢や投資経験などの簡単な質問に答えるだけであなたに合う投資信託の組み合わせ(ポートフォリオ)を提案します。
限定した提案を受けられる!
低コストの銘柄のみを希望される方には、相対的に運用管理費用(信託報酬)が低い銘柄のみに限定して提案されることも可能です。
提案を受けられる!
複数の銘柄で運用することを希望されない方には、1本の銘柄にまとめたバランスファンドのみに限定して提案されることも可能です。
簡単に比較できる!
各資産カテゴリーごとに提案された最大3銘柄の比較が簡単にでき、気になる銘柄を選ぶことができます。
行える!
気になる銘柄を毎月いくら積み立てて、何年運用するかを指定することで、最終的にいくらに到達するかを試算できます。
利用できる!
入力されたデータは保存されるため、毎回質問に答える必要がなく、すぐにそのときに適した投資信託の組み合わせ(ポートフォリオ)の提案を受けられます。
利用できる!
ちょっとした移動時間や外出先での隙間の時間などに気軽にシミュレーションすることができます。
診断
質問内容は年齢、投資経験、投資資金の性格、1年間運用したときの利益と損失のイメージ、運用商品を選ぶときに重視するポイント、運用銘柄数に対する考え方の6つです。

診断結果
6つの質問をもとに、堅実・やや堅実・標準・やや積極・積極の5つの投資スタイルに分類されて、それぞれに合った資産構成比が表示されます。

銘柄選択
6つの資産カテゴリー(あるいは1つ)からおススメの投信が最大3つ提案されます。各銘柄の詳細を確認し、気になった銘柄を選びます。

ポートフォリオの完成
あなたにぴったりと合う投資信託の組み合わせが完成します。各銘柄に何%ずつ投資すれば良いのかも分かります。

積立シミュレーション
完成したポートフォリオを使いながら、いくら積み立てるかといつまで積立てるかを指定することで、積立投資を行った場合のシミュレーションを行います。

ポートフォリオに基づいた
資産形成ができるので
ご参考にしてください!
