投資信託の積立設定方法

投資信託の積立設定方法

STEP 1 以下のログインするツール（岡三かんたん発注）のボタンを押す

STEP 21 IDとパスワードを入力してログインする

  • ログインIDとパスワードを入力してください。
  • 「ログイン」ボタンをクリック（タップ）してください。
STEP 3 積立する銘柄を選択する

【ランキング情報を参考にする】

  • 「売れ筋」や「値上がり上位」などの画面に表示されているランキング情報を参考に銘柄を選択してください。
  • 積立設定する銘柄をクリック（タップ）して、ポップアップ表示される「積立設定」ボタン（緑色）をクリック（タップ）してください。

（注）積立設定ができない銘柄はボタンが表示されません。

【銘柄検索を行う】

  • 積立設定する銘柄が決まっている場合は一番右端の「投信銘柄検索」タブをクリック（タップ）してください。
  • フリーワードや詳細な条件を指定して「検索」ボタンをクリック（タップ）してください。
  • 積立設定する銘柄をクリック（タップ）して、ポップアップ表示される「積立設定」ボタン（緑色）をクリック（タップ）してください。

（注）積立設定ができない銘柄はボタンが表示されません。
STEP 4 投信積立サービス約款を確認する

（※約款に変更がない限り、一度確認すれば二回目以降の確認は不要です。）

  • 「投信積立サービス約款同意画面へ」ボタンをクリック（タップ）してください。
  • 「閲覧」をクリックしてください。内容を確認したら、確認ボックスにチェックを入れて、「同意する」ボタンをクリック（タップ）してください。
  • 岡三オンラインのWebサイト（ログイン前の画面）で直接積立設定する銘柄を指定すれば、STEP02からSTEP04への流れになります。
STEP 5 積立する条件を指定する

  • 毎月の積立金額を入力してください。
  • 毎月の積立日を設定してください（1日～28日）。
  • 預り区分を選びます。確定申告など面倒な税金の手続きをしたくない場合は「特定預り」を選ぶことをおススメします。またNISA口座を開設している場合は「NISA（成長）預り」、「NISA（つみたて）預り」を選ぶこともできます。
  • 積立金額を増額する場合は年2回まで追加で設定することができます。
  • 「目論見書を閲覧する」ボタンをクリック（タップ）してください。内容を確認したら、確認ボックスにチェックを入れてください。
  • さらに通貨選択型銘柄を積立設定する場合は確認書の内容を確認する必要があります。
  • 取引パスワードを入力し「注文を確認する」ボタンをクリック（タップ）してください。
STEP 5 積立する条件を確認する

  • 積立設定する条件を確認し、問題なければ「注文」ボタンをクリック（タップ）してください。
STEP 6 積立する条件を確定する

  • 注文完了のメッセージが表示されます。
  • 「閉じる」ボタンをクリック（タップ）してください。
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