移管に関するQ&A

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移管全般について
各口座の取扱いについて
取引等について
手続きについて
その他

移管全般について

原則としてお客さまご自身による特段のお手続きは不要です。ただし、すでにSBI証券に口座をお持ちの場合には、口座の保有状況により取扱いが異なります。
信用取引口座・未成年口座をお持ちのお客さまにつきましては、別途お手続きが必要となる場合がございます。詳細は以下をご確認ください。

信用取引口座の取扱いについて（岡三オンラインに信用取引口座を開設されているお客さま）

未成年口座の取扱いについて

なお、登録住所等に変更がある場合には、お早めに変更手続きをお願いいたします。

お客さま情報のご確認・変更手続きはこちら

事業譲渡により預けている資産はどうなりますか？: 中国株および香港ドル以外の証券総合取引口座へお預けいただいている残高はSBI証券へ移管いたします。ただし、SBI証券の信用取引口座開設基準を満たさない等の理由により、信用建玉の移管ができない場合があります。この場合、当社が定める期日までに建玉の決済が必要となります。対象となるお客さまおよび建玉の決済期日につきましては、あらためてご連絡いたします。

FX・CFD取引を行っている場合、事業譲渡後はどうなりますか？

取引所FX（くりっく365）・取引所CFD（くりっく株365）取引につきましては、これまでと同様に岡三オンラインでお取引をいただくことができます。ただし、取引所FX（くりっく365）・取引所CFD（くりっく株365）取引を行われているお客さまの証券総合取引口座の預り残高・お客さま情報はSBI証券への移管対象となりますのでご留意ください。

店頭FX事業につきましては、9月末をもってサービスを終了させていただく予定です。
また、本事業譲渡後、取引所FX（くりっく365）・取引所CFD（くりっく株365）口座への入金方法等を変更する予定です。詳細が決まり次第、あらためてご案内いたします。

SBI証券の「ユーザーネーム」および「パスワード」等はどのように通知されますか？

SBI証券に口座をお持ちでないお客さまにつきましては、9月中旬頃より順次、SBI証券から、ログインおよび取引に必要となる「ユーザーネーム」、「パスワード」および「取引パスワード」が記載された「口座開設お手続きのお知らせ」が簡易書留郵便（転送不要）で発送される予定です。
ユーザーネーム、パスワードがお手元に届き次第、SBI証券の口座へのログインが可能となります。また、効力発生日（10月13日）以降にSBI証券でお取引が可能となります。「ユーザーネーム」、「パスワード」を確実にお届けするため、登録住所等に変更がある場合には、お早めに変更手続きをお願いいたします。また、移管に伴うご連絡をメールで行わせていただく場合がございますので、あわせて登録メールアドレスの確認をお願いいたします。

お客さま情報のご確認・変更手続きはこちら

なお、すでにSBI証券に口座をお持ちのお客さまは、現在ご利用されているユーザーネーム・パスワード等が引続き有効となります（別途「口座開設お手続きのお知らせ」は送付されません）。

すでにSBI証券に口座を持っていますが手続きは必要ですか？

お客さまご自身による書類等での移管手続きは不要です。なお、岡三オンラインにご登録いただいているお客さま情報が、住所やお名前の相違等により、SBI証券の口座名義人と同一人物ではないと判断された場合には、新たにSBI証券に口座が開設され、当該口座へ岡三オンラインの預り残高を移管いたしますのでご注意ください。

事前に両社に登録されているお客さま情報をご確認いただき、一致していない場合には古い情報が登録されている口座につきまして、最新の情報への更新手続きをお願いいたします。

すでにSBI証券に口座をお持ちのお客さまに新たに「口座開設お手続きのお知らせ」が届いた場合には、速やかにSBI証券へお申し出ください。

移管対象商品および移管対象外商品を教えてください。

移管対象	お預り金（円貨） ※1 現物株式（ETF等を含みます） ※2 信用建玉 ※3 投資信託 ※2 NISA口座及び非課税投資枠
移管対象外	取引所FX（くりっく365）取引所CFD（くりっく株365）店頭FX（アクティブFX）中国株お預り金（外貨）

※1MRFの預り残高は全て解約（売却）し、預り金として移管いたします。
※2特定口座の残高は特定預りとして移管いたします。NISA口座の預り残高および非課税投資枠を移管いたします。お客さまが登録されている投資信託の積立設定はSBI証券に引継がれません。積立の継続を希望されるお客さまは、SBI証券への移管完了後にあらためて積立設定をお願いいたします。
※3SBI証券で信用取引口座の開設基準を満たさない等の理由により、信用建玉を移管できない場合があります。この場合、当社が定める期日までに建玉の決済が必要となります。対象となるお客さまおよび建玉の決済期日につきましては、あらためてご連絡いたします。
※4移管対象外商品と移管対象商品の両方を保有されている場合、移管対象商品およびお客さま情報を移管いたします。
※5SBI証券への移管作業に伴い、岡三オンラインで取扱う一部の商品につきましてお取引の制限を予定しております。詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

登録情報の取扱いについて教えてください。: お客さま情報（マイナンバー・氏名・住所・電話番号・勤務先・投資経験等）をSBI証券の口座に移管いたします。

SBI証券への移管に同意しない場合の手続きを教えてください。

SBI証券への移管を希望されないお客さまにつきましては、以下より「意向表明書」をダウンロードのうえ、必要事項をご記入いただき、5月29日必着で岡三オンラインへ郵送にてご提出をお願いいたします。
意向表明書が岡三オンラインに到着した後、預り残高がないお客さまにつきましては口座を解約させていただきます。

なお、意向表明書をご提出いただいたお客さまは、8月21日までに預り残高の売却・決済・出庫・出金のお手続きをお願いいたします。
同日までに岡三オンラインの証券総合取引口座の預り残高の売却・決済・出庫・出金が完了されていない場合には、意向表明書をご提出いただいている場合であっても、SBI証券への移管が行われますので予めご了承ください。

「意向表明書」のダウンロードはこちら

※SBI証券への移管に同意されるお客さまは本書類のご提出は不要です。
※預り残高の売却・決済・出庫・出金は日数を要する場合があり、相場状況等によっては売却や決済ができないことがありますので、お早めにご対応をお願いいたします。
※郵便事情により書類の到着が遅れる可能性がありますので、お早めにご対応をお願いいたします。

【意向表明書の提出先】
〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町1-4　岡三証券株式会社（岡三オンライン）行

各口座の取扱いについて

信用取引口座の取扱いについて教えてください。

岡三オンラインで信用取引口座を開設されているお客さまの建玉および金銭は、原則としてSBI証券に移管いたしますが、SBI証券での口座および信用取引口座の開設状態により必要となる手続きが異なりますので以下をご確認ください。

SBI証券に口座をお持ちでないお客さま: 「口座開設お手続きのお知らせ」が届きましたら、9月25日までに、SBI証券で信用取引口座の開設申込みをお願いいたします。SBI証券での信用取引口座開設申込みが完了されていない場合、効力発生日（10月13日）以降、SBI証券での信用取引に制限が発生いたしますのでご注意ください。
SBI証券に口座をお持ちで信用取引口座を開設されていないお客さま: 9月25日までに、SBI証券で信用取引口座の開設申込みをお願いいたします。SBI証券での信用取引口座開設申込みが完了されていない場合、効力発生日（10月13日）以降、SBI証券での信用取引に制限が発生いたしますのでご注意ください。
SBI証券で信用取引口座を開設されているお客さま: 岡三オンラインの信用取引口座の建玉および金銭はSBI証券の信用取引口座へ移管いたしますので、原則としてお手続きの必要はございません。

SBI証券で「はじめて信用口座」をご利用のお客さまで、岡三オンラインでの取引環境に近い形で取引をされたいお客さまにつきましては、SBI証券にて「信用口座」の申込みをお願いいたします。

【重要】岡三オンラインで信用取引口座を開設されているお客さま

SBI証券での信用取引口座の開設基準を満たさない場合等は、信用建玉を移管できないことがあります。この場合、当社が定める期日までに建玉の決済が必要となります。対象となるお客さまおよび建玉の決済期日につきましては、あらためてご連絡いたします。

※SBI証券で開設される信用取引口座は、SBI証券の審査基準に基づき「信用口座」または「はじめて信用口座」のいずれかが開設されます。
※追証および不足金状態につきましてもSBI証券へ移管いたします。また、お客さまの口座状態によっては、効力発生日にSBI証券において追証が発生する可能性がございますのでご注意ください。
※信用建玉の移管によりSBI証券の信用建玉上限金額を上回る場合、SBI証券への移管は行われますが、SBI証券が定める建玉残高を下回るまでの間は信用新規建取引を行うことができませんのでご注意ください。
※岡三オンラインで「信用優遇手数料コース」が適用されているお客さまの金利・貸株料につきましては、あらためてSBI証券の基準に基づき決定されます。

特定口座の取扱いについて教えてください。

岡三オンラインの特定口座の預り残高は特定預りとして移管いたします。SBI証券で適用される特定口座の源泉徴収区分は以下のとおりです。

SBI証券に口座をお持ちでないお客さま: 岡三オンラインの特定口座における源泉徴収区分（源泉徴収あり／なし）を引継ぎ、SBI証券に開設される特定口座に移管いたします。
SBI証券で特定口座を開設されているお客さま: SBI証券の特定口座に岡三オンラインの特定口座の預り残高を移管いたします。源泉徴収区分はSBI証券で設定されている区分が継続されます。
SBI証券に口座をお持ちで特定口座が未開設のお客さま: 岡三オンラインの特定口座における源泉徴収区分（源泉徴収あり／なし）を引継ぎ、SBI証券に開設される特定口座に移管いたします。

※岡三オンラインとSBI証券で異なる源泉徴収区分の特定口座を開設され、かつ、SBI証券で2026年内に特定口座内で譲渡等が発生しているお客さまは、効力発生日以前が約定日、効力発生日以降が受渡日となる取引の譲渡損益につきまして、岡三オンラインとは異なる源泉徴収区分となりますのでご注意ください。
※岡三オンラインで特定口座を開設されているお客さまにつきましては、受渡日基準で、2026年1月5日から10月9日（事業譲渡基準日）までの取引につきまして、10月30日を基準日として「特定口座年間取引報告書」を作成し、原則として電子交付いたします。当該書面はSBI証券にてご確認いただけます。
※岡三オンラインおよびSBI証券で源泉徴収ありの特定口座を開設されている場合、「特定口座年間取引報告書」は、岡三オンラインが交付する2026年1月5日から10月9日までの書面およびSBI証券が交付する10月13日から12月30日までの書面二通が交付されますが、岡三オンラインとSBI証券の損益通算を行うためには、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

NISA口座の取扱いについて教えてください。

預り残高および非課税投資枠をSBI証券に移管いたします。

SBI証券に口座をお持ちでないお客さま: SBI証券に新たに開設された口座にNISA口座が開設され、預り残高および非課税投資枠を移管いたします。
SBI証券に口座をお持ちのお客さま: 現在SBI証券にお持ちの口座にNISA口座が開設され、預り残高および非課税投資枠を移管いたします。

未成年口座の取扱いについて教えてください。

SBI証券では未成年口座の開設に際し親権者名義の口座開設が必要となります。親権者の口座開設状態により取扱いが異なりますので以下をご確認ください。

SBI証券に親権者名義の口座をお持ちでないお客さま: 8月20日までにSBI証券で親権者名義の口座開設申込みをお願いいたします。親権者名義の口座開設が完了しない場合には、岡三オンラインに代理人として登録されている名義で、自動的にSBI証券に親権者名義の口座が開設されます。この場合、SBI証券での親権者名義の口座開設時点では、親権者口座および未成年口座ともに取引を行うことができませんのでご注意ください。
なお、SBI証券に新たに親権者および未成年名義の口座が開設された場合には、9月中旬頃より順次、SBI証券から、ログインおよび取引に必要となる「ユーザーネーム」、「パスワード」および「取引パスワード」を記載した「口座開設お手続きのお知らせ」が簡易書留郵便（転送不要）で発送されます。
SBI証券に親権者名義の口座をお持ちのお客さま: 岡三オンラインの未成年口座が移管され、SBI証券の親権者口座に紐づいて未成年口座が管理されます。

※ジュニアNISA口座につきましては、SBI証券に新たに開設された未成年名義の口座または現在SBI証券にお持ちの未成年名義の口座に開設され、預り残高を移管いたします。
※未成年のお客さまの特定口座・NISA（ジュニアNISA）口座につきましては、成人のお客さまと同様の取扱いとなります。
※岡三オンラインに開設している未成年口座の代理人とすでにSBI証券に開設している未成年口座の親権者名義が異なる場合のお手続きの詳細については、決定次第お知らせいたします。

法人口座の取扱いについて教えてください。: 原則としてSBI証券へ移管いたします。

後見人口座の取扱いについて教えてください。: 原則としてSBI証券へ移管いたします。

中国株・香港ドルの取扱いについて教えてください。

SBI証券への移管対象外商品となりますので、売却または他の金融商品取引業者への出庫手続きをお願いいたします。
売却または香港ドルから円への交換をご希望のお客さまは、下記コンタクトセンターまでお電話でご依頼をお願いいたします。
なお、中国株の他の金融商品取引業者への出庫手数料は無料です。

岡三オンラインコンタクトセンター

固定電話：0120-146-890（通話料無料）
携帯電話：03-6386-4473
営業時間：年末年始および祝日を除く、平日（8：00～17：00）

他の金融商品取引業者への出庫手続きにつきましては、以下のページをご確認ください。

中国株の移管出庫

取引等について

SBI証券ではいつから取引できますか？

SBI証券に口座をお持ちでないお客さまにつきましては、効力発生日の10月13日よりSBI証券でのお取引が可能となります。

※すでにSBI証券の口座をお持ちのお客さまにつきましては、10月13日以前もお取引が可能です。

SBI証券の取引ツールはいつから使うことができますか？

SBI証券に口座をお持ちでないお客さまにつきましては、ユーザーネーム、パスワードがお手元に届き次第、SBI証券の口座へのログインが可能となりSBI証券の取引ツールが利用可能となりますが、SBI証券の全ての取引ツールが利用可能となるのは、効力発生日の10月13日からとなります。

なお、SBI証券でのお取引に必要なセキュリティ設定などについては、以下のページをご確認ください。

セキュリティの設定にお悩みのお客さまへ（SBI証券Webサイトへ移動します）

SBI証券に口座をお持ちのお客さまにつきましては、従来と同様にSBI証券の取引ツールを利用することができます。

岡三オンラインで設定している投資信託の積立設定はどうなりますか？: お客さまが登録されている投資信託の積立設定はSBI証券に引継がれません。積立の継続を希望されるお客さまは、効力発生日（10月13日）以降にSBI証券で積立設定をお願いいたします。

MRFはどうなりますか？: 8月31日に全て解約（売却）し、預り金としてSBI証券へ移管いたします。

日本株の単元未満株の取扱いについて教えてください。: SBI証券へ移管いたします。

注文履歴・取引履歴の取扱いについて教えてください。: 注文履歴・取引履歴は移管対象外となります。
取引履歴はSBI証券へ移管される電子交付書類でご確認をお願いいたします。

電子交付書類の取扱いについて教えてください。

岡三オンラインが交付した電子交付書類は、過去5年以内のものについてSBI証券へ移管いたします。
なお、一部の電子交付書類は以下のように交付いたします。

取引報告書・譲渡益税徴収（還付）のお知らせ
- 約定日が10/9（金）までの取引：岡三オンラインで交付し、SBI証券へ移管いたします。
- 約定日が10/13（火）以降の取引：SBI証券で交付されます。
取引残高報告書・支払通知書
- 受渡日が10/9（金）までの取引：岡三オンラインで交付し、SBI証券へ移管いたします。
- 受渡日が10/13（火）以降の取引：SBI証券で交付されます。
特定口座年間取引報告書
- 受渡日が10/9（金）までの取引：10月30日を基準日として岡三オンラインで交付し、SBI証券へ移管いたします。
- 受渡日が10/13（火）以降の取引：SBI証券で交付されます。

※岡三オンラインとSBI証券で異なる源泉徴収区分の特定口座を開設され、かつ、SBI証券で2026年内に特定口座内で譲渡等が発生しているお客さまは、効力発生日以前が約定日、効力発生日以降が受渡日となる取引の譲渡損益につきまして、岡三オンラインとは異なる源泉徴収区分となりますのでご注意ください。
※岡三オンラインで特定口座を開設されているお客さまにつきましては、受渡日基準で、2026年1月5日から10月9日（事業譲渡基準日）までの取引につきまして、10月30日を基準日として「特定口座年間取引報告書」を作成し、原則として電子交付いたします。当該書面はSBI証券にてご確認いただけます。
※岡三オンラインおよびSBI証券で源泉徴収ありの特定口座を開設されている場合、「特定口座年間取引報告書」は、岡三オンラインが交付する2026年1月5日から10月9日までの書面およびSBI証券が交付する10月13日から12月30日までの書面二通が交付されますが、岡三オンラインとSBI証券の損益通算を行うためには、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

岡三オンラインで適用されている信用優遇手数料コースの取扱いについて教えてください。: 岡三オンラインの信用優遇手数料コースは引継がれません。岡三オンラインで信用優遇手数料コースが適用されているお客さまの金利・貸株料は、あらためてSBI証券の基準に基づき決定されます。

手続きについて

「名寄せ」とは何ですか？

名寄せとは、同一のお客さまが、岡三オンラインとSBI証券でそれぞれ登録された情報をまとめ、同一のお客さまであることを特定することを指します。
本事業譲渡においては、岡三オンラインのお客さまのSBI証券での口座開設状態の確認、岡三オンラインの未成年口座の代理人のSBI証券での口座開設状態の確認等のため名寄せを行います。

つきましては、お客さまの口座特定作業およびユーザーネーム、パスワードの確実なお届けのため、両社に登録されているお客さま情報をご確認いただき、最新の情報に更新いただくようお願いいたします。
移管に関するご連絡をメールでお送りする場合がございますので、あわせて登録メールアドレスにつきましてもご確認いただき、最新の情報に更新いただくようお願いいたします。

お客さま情報のご確認・変更手続きはこちら

現住所と登録住所が相違している場合、SBI証券のユーザーネーム、パスワードを所定のスケジュールどおりにお受け取りいただけない可能性がございますので、十分ご注意ください。
また、岡三オンラインとSBI証券に登録されている住所やお名前等の情報が相違している場合、SBI証券で異なる名義人であると判断される可能性があります。この場合、すでにSBI証券に口座をお持ちのお客さまであっても、新たにSBI証券に口座が開設される可能性がございます。
すでにSBI証券に口座をお持ちのお客さまに新たに「口座開設お手続きのお知らせ」が届いた場合には、速やかにSBI証券へお申し出ください。

※長期保有株主優待制度の銘柄を保有しているお客さまにつきましては、証券保管振替機構での名寄せの結果、同一人物でないと判定された場合、保有期間が継続していると見なされないため、株主優待の取得ができないことがございますのでご留意ください。

岡三オンラインの口座を解約したいのですが。

預り残高の売却・決済・出庫・出金を完了され、口座残高を0にしていただいたうえで、メールで以下の項目をお知らせください。

個人口座
- 口座番号またはログインID
- お名前
- 郵便番号・現住所
- 解約を希望される口座種別：証券総合取引口座（全口座）
  ※指定の口座のみ解約を希望される場合は解約を希望される口座種別をお知らせください
- ご解約の理由
法人口座
- 口座番号またはログインID
- 法人名
- 郵便番号・法人住所
- 取引責任者の氏名
- 取引責任者の郵便番号・現住所
- 解約を希望される口座種別：証券総合取引口座（全口座）
  ※指定の口座のみ解約を希望される場合は解約を希望される口座種別をお知らせください
- ご解約の理由