【業界図鑑】情報・通信業界 ~ 海外で好調なインターネット広告事業

2019年02月27日
岡三オンライン証券株式会社

【業界図鑑】情報・通信業界 ~ 海外で好調なインターネット広告事業

インターネット普及率は、経済発展度合いや民主主義度を測る手がかりとして、政治経済分析においても注目すべき指標となっている。2017年の日本のインターネット普及率は80.9% (前年比-2.6%) だった。新興国はまだ4割程度と成長余地があり、日本のインターネット広告業者は海外で業績を伸ばし続けている。

1. 地上波テレビに迫るインターネットの広告費

電通のデータによると、2017年の日本の総広告費は、6兆3,907億円 (前年比+1.6%) と6年連続でプラスだった。新聞、雑誌、ラジオ、テレビの「マスコミ四媒体広告費」は、2兆7,938億円 (同-2.3%) と3年連続で縮小。一方、インターネット広告費は、1兆5,094億円 (同+15.2%) と2桁成長を続けている。地上波テレビに限れば1兆8,178億円であり、インターネットが追い抜くのは時間の問題と見られる。

総務省によれば、日本のインターネット人口普及率は、13歳~59歳の各年齢階層において既に9割を超えている。利用者数には頭打ち感が出ているが、広告費市場はまだ伸びるだろう。理由としては、文字・画像だけでなく、動画・音声などを含む「リッチコンテンツ化」が進むこと、検索キーワードに関連した広告を自動表示する「検索連動型広告」やユーザーが訪問したサイト情報をブラウザに記録し、その行動傾向を分析して広告を自動表示する「行動ターゲティング広告」がより進化することが挙げられる。

<年齢階層別インターネット利用状況 (2017年)>

出所:総務省「平成29年通信利用動向調査」

2. 世界のインターネット動向

We Are SocialとHootsuiteは、世界のインターネット人口が40.21億人 (前年比+7%) になったと発表した。普及率は53%。アフリカでは依然として低いが、東南アジアでは急速に浸透が進んでいる。

<インターネット普及率 (2018年1月)>

出所:We Are SocialとHootsuiteによる「Degital in 2018」

3. インターネット広告業者の種類

前述のとおり、広告配信の技術が高度化しており、フルスピードやジーニーといった「アドテクノロジー」の企業が存在する。広告業全体でも電通、博報堂に続くポジションにつけている大手のサイバーエージェントは、「ネット広告代理店」に分類される。広告枠を広告主に販売することで収益を得るビジネスモデルだ。しかし同社は、広告営業機能の強化にも注力している。同社が運営する「アメーバブログ」は、2018年12月に利用規約が改定され、いわゆるアフィリエイト (商品やサービスの販売、宣伝) が可能となった。
「アフィリエイト」業者は、ユーザーによる商品・サービスの申し込みがあった場合に報酬を支払う。インタースペースやアドウェイズが有名だ。2018年6月、消費者庁がアフィリエイトも景表法の不実証広告規制の対象となるという判断を下した。これによって売上が減少した業者もいるが、東南アジアなどでは業績が好調に推移している。

<インターネット業者のマッピング>

出所:岡三オンライン証券-企業分析ナビ

4. アフィリエイト関連銘柄

コード 銘柄名 市場 概要 終値
(2/27)
注文画面
2122インタースペース東証アフィリエイト大手。「アクセストレード」を運営。金融、健康食品分野で出稿規制の影響を受ける。アジアで好調。1,128
2461ファンコミュニケーションズ東証アフィリエイト首位級。「A8」「nend」を運営。動画広告関連も好調。529
2489アドウェイズ東証アフィリエイト国内首位。海外広告配信網やSNSとの提携に積極的。インフルエンサー活用事業を育成。413
2491バリューコマース東証アフィリエイト大手。ヤフー出店者向けCRMツールも好調。金融、旅行分野に強い。2,116
6175ネットマーケティング東証アフィリエイトで創業。マッチングサービス「Omiai」「QooN」を運営。484

著者プロフィール

増井 麻里子(ますい まりこ)氏

株式会社Good Team 代表取締役社長

証券会社、ヘッジファンドを経て、米系格付会社・ムーディーズでは多業界に亘る大手事業会社の信用力分析、政府系金融・国際協力銀行(JBIC)では国際経済の調査を担当。

経済アナリストとして独立し、主に投資家向けのアドバイザリー業務を実施。

2017年6月、株式会社Good Teamの代表取締役社長に就任。

主な執筆・出演に週刊エコノミスト、国際金融、時事速報、Bloombergセミナー、日経CNBCなどがある。

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