グローバル3倍3分法ファンドの進化版!「ゴーゴー・バランス」の魅力

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昨年、増やすためのバランスファンドとして「グローバル3倍3分法ファンド」が資産運用業界において大きな注目を集めましたが、今年の2月にその進化版が誕生しました。

間もなく発生したコロナ・ショックにより大きく下落することになりましたが、当ファンドの持つ「5.5倍という高いレバレッジ」と「金(ゴールド)を含めた高い分散効果」の2つの特長が発揮され、早々にコロナ・ショック前の水準にまで回復しています。

今回は、日興アセットマネジメントの柾木 麗氏に「グローバル3倍3分法ファンド」との違いを明らかにしながら、当ファンドの魅力を分かりやすくお話いただきました。

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)「ゴーゴー・バランス」

世界の資産(株式、REIT、債券、金)を対象に先物取引等を加えることで、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額になるように投資を行います。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

世界の株式、リート及び債券等を対象に先物取引等を加えることで、信託財産の純資産総額の3倍相当額になるように投資を行います。年1回決算を行います。

グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

世界の株式、リート及び債券等を対象に先物取引等を加えることで、信託財産の純資産総額の3倍相当額になるように投資を行います。奇数月の年6回決算を行います。

柾木 麗氏(まさき うらら) 氏

講師
柾木 麗氏(まさき うらら) 氏
日興アセットマネジメント株式会社
資産運用サポート推進部 チーフアドバイザー

プロフィール

柾木 麗氏(まさき うらら) 氏
柾木 麗氏(まさき うらら) 氏
日興アセットマネジメント株式会社
資産運用サポート推進部 チーフアドバイザー
国内証券会社にて、リテール営業を担当。主に、株式や投資信託の販売に従事する。
その後、外資系保険会社のホールセラーとして経験を積み、同保険会社にてマーケティング、ホールセラー育成に携わる。
2009年10月に日興アセットマネジメントに入社。資産運用サポート推進部において、セミナーや研修の講師を担う。

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