分散投資で
リスクコントロール

古くから多くの投資家が実践している分散投資は大暴落から資産を守り、平時にはリターンを積み重ねていく有効な戦略です。
単独では値動きの激しい個別銘柄であっても、複数組み合わせると安定的な値動きに収斂する傾向があります。
分散投資でリスクをコントロールし、リターンを積み上げていきましょう。
分散投資の効果(イメージ)

おすすめポートフォリオ

分散投資にはポートフォリオ(資産の組み合わせ)を組むことが必要になりますが
自分でゼロから組もうとしても、ハードルが高いと思われるかもしれません。
そこで「安定成長」と「成長」をテーマに、プロが自信を持っておすすめするポートフォリオを2つご用意しました。
是非ご参考にしていただき、お気に入りのポートフォリオを組んでみてはいかがでしょうか?

安定成長型

成長型

構成銘柄
資産クラス おすすめファンド
国内株式 日本連続増配成長株オープン
海外株式 チャイナ・ロード「西遊記」
内外債券 ワールド・ソブリンインカム「十二単衣」
国内リート 日本Jリート・オープン(毎月分配型)
海外リート グローバル・リート・セレクション
国内株式

日本連続増配成長株オープン

日本の連続増配銘柄に投資を行います。

買付
海外株式

チャイナ・ロード「西遊記」

中国の取引所上場の株式を主要投資対象とします。

買付
内外債券

ワールド・ソブリンインカム
「十二単衣」

日本を含む主要先進各国のソブリン債に分散投資します。

買付
国内リート

日本Jリート・オープン
(毎月分配型)

国内の上場不動産投資信託証券に投資します。

買付
海外リート

グローバル・リート・セレクション

世界各国の不動産投資信託に分散投資します。

買付
※2017年7月3日を100とする。
※期間:2017年7月3日~2020年6月30日
例えば、10万円分を投資する場合、以下のようなポートフォリオを組むことができます。
ファンド名 金額
日本連続増配成長株オープン 14,000円
チャイナ・ロード「西遊記」 30,000円
ワールド・ソブリンインカム「十二単衣」 42,000円
日本Jリート・オープン(毎月分配型) 7,000円
グローバル・リート・セレクション 7,000円
また、まとまった金額を一括で投資するのではなく、毎月決まった日に100円から投資していく積立投資サービスを利用する方法もあります。 例えば、毎月1万円分を積立投資する場合、以下のようなポートフォリオを組むことができます。
ファンド名 金額
日本連続増配成長株オープン 1,400円
チャイナ・ロード「西遊記」 3,000円
ワールド・ソブリンインカム「十二単衣」 4,200円
日本Jリート・オープン(毎月分配型) 700円
グローバル・リート・セレクション 700円
※2017年7月3日を100とする。
※期間:2017年7月3日~2020年6月30日
例えば、10万円分を投資する場合、以下のようなポートフォリオを組むことができます。
ファンド名 金額 ファンド名 金額
日本連続増配成長株オープン 14,000円 日本Jリート・オープン(毎月分配型) 7,000円
チャイナ・ロード「西遊記」 30,000円 グローバル・リート・セレクション 7,000円
ワールド・ソブリンインカム「十二単衣」 42,000円
また、まとまった金額を一括で投資するのではなく、毎月決まった日に100円から投資していく積立投資サービスを利用する方法もあります。 例えば、毎月1万円分を積立投資する場合、以下のようなポートフォリオを組むことができます。
ファンド名 金額 ファンド名 金額
日本連続増配成長株オープン 1,400円 日本Jリート・オープン(毎月分配型) 700円
チャイナ・ロード「西遊記」 3,000円 グローバル・リート・セレクション 700円
ワールド・ソブリンインカム「十二単衣」 4,200円
構成銘柄
資産クラス おすすめファンド
国内株式 日本バリュースターオープン「経営進化論」
海外株式 米国連続増配成長株オープン
「女神さま・オープン」
内外債券 ワールド・ソブリンインカム「十二単衣」
国内リート 日本Jリート・オープン(毎月分配型)
海外リート ワールド・リート・セレクション(アジア)
国内株式

日本バリュースターオープン
「経営進化論」

主に日本の金融商品取引所上場株式へ投資します。

買付
海外株式

米国連続増配成長株オープン「女神さま・オープン」

米国の連続増配銘柄に投資します。

買付
内外債券

ワールド・ソブリンインカム
「十二単衣」

日本を含む主要先進各国のソブリン債に分散投資します。

買付
国内リート

日本Jリート・オープン
(毎月分配型)

国内の上場不動産投資信託証券に投資します。

買付
海外リート

ワールド・リート・セレクション(アジア)

日本を除くアジアの不動産投資信託証券に分散投資します。

買付
※2017年7月3日を100とする。
※期間:2017年7月3日~2020年6月30日
例えば、10万円分を投資する場合、以下のようなポートフォリオを組むことができます。
ファンド名 金額
日本バリュースターオープン「経営進化論」 14,000円
米国連続増配成長株オープン「女神さま・オープン」 30,000円
ワールド・ソブリンインカム「十二単衣」 42,000円
日本Jリート・オープン(毎月分配型) 7,000円
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,000円
また、まとまった金額を一括で投資するのではなく、毎月決まった日に100円から投資していく積立投資サービスを利用する方法もあります。 例えば、毎月1万円分を積立投資する場合、以下のようなポートフォリオを組むことができます。
ファンド名 金額
日本バリュースターオープン「経営進化論」 1,400円
米国連続増配成長株オープン「女神さま・オープン」 3,000円
ワールド・ソブリンインカム「十二単衣」 4,200円
日本Jリート・オープン(毎月分配型) 700円
ワールド・リート・セレクション(アジア) 700円
※2017年7月3日を100とする。
※期間:2017年7月3日~2020年6月30日
例えば、10万円分を投資する場合、以下のようなポートフォリオを組むことができます。
ファンド名 金額 ファンド名 金額
日本バリュースターオープン「経営進化論」 14,000円 日本Jリート・オープン(毎月分配型) 7,000円
米国連続増配成長株オープン「女神さま・オープン」 30,000円 ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,000円
ワールド・ソブリンインカム「十二単衣」 42,000円
また、まとまった金額を一括で投資するのではなく、毎月決まった日に100円から投資していく積立投資サービスを利用する方法もあります。 例えば、毎月1万円分を積立投資する場合、以下のようなポートフォリオを組むことができます。
ファンド名 金額 ファンド名 金額
日本バリュースターオープン「経営進化論」 1,400円 日本Jリート・オープン(毎月分配型) 700円
米国連続増配成長株オープン「女神さま・オープン」 3,000円 ワールド・リート・セレクション(アジア) 700円
ワールド・ソブリンインカム「十二単衣」 4,200円

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画期的な商品の提供

多くの地域応援ファンドの設定や、今まで業界初となる商品を多数提供しています。

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