投信ロボ

あなたに合った投資アドバイス投信ロボ

投信ロボの特徴

投信ロボは簡単な7つの質問に答えていただくだけで
数多くある投資信託の中からお客さま一人ひとりにぴったりと合うファンドをご提案します。

特徴の図

特徴1

年齢や投資経験などの簡単な質問に答えるだけであなたに合う投資信託の組み合わせ(ポートフォリオ)を提案します。

特徴2

投資信託の評価機関として実績のあるモーニングスター社が提供するロジックやデータを基に投資信託の組み合わせを無料で提案します。

特徴3

低コストの銘柄のみを希望される方には、相対的に運用管理費用(信託報酬)が低い銘柄のみに限定して提案することも可能です。

特徴4

複数の銘柄の保有を希望されない方には、単一のバランスファンドのみに限定して提案することも可能です。

特徴5

各資産カテゴリーごとに提案された最大3銘柄の比較が簡単にでき、気になる銘柄を選ぶことができます。

特徴6

ちょっとした移動時間や外出先での隙間の時間などに気軽にシミュレーションすることができます。

まずは投信ロボを
試してみよう!

投信ロボのご利用の流れ

診断
質問内容は年齢、性別、投資経験、投資資金の性格、運用商品を選ぶ時に重視するポイント、1年間運用した時の利益と損失のイメージ、保有銘柄数に対する考え方の7つです。
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診断結果
7つの質問を基に、堅実・やや堅実・標準・やや積極・積極の5つの投資スタイルに分類されて、それぞれに合った資産構成比が表示されます。
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銘柄選択
5つのカテゴリー(あるいは1つ)からオススメの投信が最大3つ提案されます。各銘柄のレーティングやトータルリターンなどを比較して気になった銘柄を選びます。
イメージ03
ポートフォリオの完成
あなたにぴったりと合う投資信託の組み合わせが完成します。各銘柄に何%ずつ組み入れればいいのか一目瞭然です。
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投信ロボが提案した情報を参考にしながら、あなたにぴったりと合う銘柄を組み合わせてみましょう!

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※「投信ロボ」が提案する投資信託でご購入される場合は、あらかじめ岡三オンライン証券で証券総合取引口座を開設する必要があります。

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