ファンドの特色
これからの人生、資産形成に加えて
資産寿命を延ばすことが大切となってきます。
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現役世代の方は将来に備えた資産作りが必要な「資産を育てるステージ」に位置し、また退職後世代の方は大切な資産を計画的に使う「資産を賢く使うステージ」に位置する傾向があります。
一般的に「資産を育てるステージ」にいる場合は、分配金を極力抑え複利効果を期待した資産運用が理想となります。
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毎月一定額を買い付けていき、少しずつ資産を育てていく積立投資を利用することも有効的です。
一方で「資産を賢く使うステージ」にいる場合は、分配金を通じて、育てた資産を計画的に取り崩していく運用が理想となります。
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上記はあくまでもファイナンシャル・ジャントロジー(金融老年学)に基づいた考え方でご参考にしてください。
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上記はイメージ図であり、実際の投資成果を保証するものではありません。
あらかじめ目標となる分配額または分配率が決まっていることにより、ライフプランに合わせて計画的に取り組むことができます。
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※画像は岡三アセットマネジメント作成
※各種データは将来の運用成績等を保証するものではありません。