「人生100年時代」の様々な資産活用ニーズに対応するファンド 北米リート・セレクトファンド(愛称:ほくと星)

ファンドの特色

  • 1. 米国およびカナダの不動産投資信託証券(リート)に投資します
  • 2. リーフ アメリカ エル エル シーの運用ノウハウを活用します
  • 3. 決算回数、分配方針および為替ヘッジの有無の異なる6つのコースからお選びいただけます

これからの人生、資産形成に加えて
資産寿命を延ばすことが大切となってきます。

あなたはどのステージにいらっしゃいますか?

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現役世代の方は将来に備えた資産作りが必要な「資産を育てるステージ」に位置し、また退職後世代の方は大切な資産を計画的に使う「資産を賢く使うステージ」に位置する傾向があります。

あなたのステージに応じた分配金の受け取り方法

一般的に「資産を育てるステージ」にいる場合は、分配金を極力抑え複利効果を期待した資産運用が理想となります。

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毎月一定額を買い付けていき、少しずつ資産を育てていく積立投資を利用することも有効的です。

積立投資についてはこちら

一方で「資産を賢く使うステージ」にいる場合は、分配金を通じて、育てた資産を計画的に取り崩していく運用が理想となります。

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上記はあくまでもファイナンシャル・ジャントロジー(金融老年学)に基づいた考え方でご参考にしてください。

定額目標分配型と定率目標分配型の違い

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  • 計算期間中の基準価額の変動にかかわらず、上記の継続的な分配を目指します。このため、計算期間中の基準価額の上昇分を上回る分配を行うことがあり、分配金には、一部または全部、元本の払戻しに相当する部分が含まれる場合があります。また、定率目標分配型は定率で分配を行うことから、計算期間中の基準価額の上昇分を上回る分配が続く場合には分配金の金額が小さくなっていきます。
  • 各期中において上記の目標分配額および目標分配率の実現を目指すことを基本としますが、各期末において目標分配額および目標分配率通りの分配が実現されることを保証するものではありません。また、当該分配額が当期の収益を表すものではありません。市場環境等によって基準価額が大幅に下落した場合等には、上記の目標分配額および目標分配率に応じた分配額の実現が困難となる場合があります。

上記はイメージ図であり、実際の投資成果を保証するものではありません。

あらかじめ目標となる分配額または分配率が決まっていることにより、ライフプランに合わせて計画的に取り組むことができます。

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  • 為替ヘッジありのコースはヘッジコストがかかるため、目標分配額および目標分配率は小さくなっています。
  • 上記は2018年6月4日現在の想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した当面の目標分配額および目標分配率です。今後変更となる場合があります。

投資する対象資産

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【ご参考】
米国金利が上昇局面にある現在。一般的に金利上昇局面では弱いと言われているREITですが、前回の米国金利の上昇局面では、利上げ観測の高まりの影響を受けて米国リート相場は一旦、下落しました。しかしその後は底堅い不動産市況を背景に、株式市場をアウトパフォームする動きとなりました。
今後、緩やかに金利が上昇した場合、利回り資産としてのリートの相対的な魅力が損なわれるとの見方があるものの、中長期的には、景気拡大に伴う不動産市場のファンダメンタルズ改善につながり、リート相場の上昇につながることが期待されます。

前回の利上げ局面における米国リートと米国株式の推移

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  • 米国リート:FTSE NAREIT Equity TR Index、米国株式:S&P500指数(配当込み)(ともに現地通貨ベース)
  • 米国リートと米国株式は2004/3/31=100として指数化

出所:ブルームバーグデータを基に岡三アセットマネジメント作成

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