プレスリリース

2017年07月28日
岡三オンライン証券株式会社

投資信託ロボットアドバイザー「投信ロボ」提供開始のお知らせ

岡三オンライン証券は、7月31日(月)よりロボットアドバイザー「投信ロボ」の提供を開始いたしますので、お知らせします。
「投信ロボ」は、簡単な質問にお答えいただくだけで、一人ひとりの投資スタイルやリスク許容度などを判定し、当社取扱いの投資信託の中からお客さまに最適な投資信託や参考ポートフォリオをご提示するアドバイスサービスです。投資初心者の方をはじめ、投資経験がある方でも気軽に分散されたポートフォリオに基づいた資産形成を行うことができます。「投信ロボ」はどなたでも無料にてご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
なお、岡三オンライン証券では、ロードファンドの購入時手数料相当額(税込)を全額キャッシュバックする「ZEROファンドプログラム」を現在実施中です。これにより、ノーロードファンドロードファンドにかかわらず、投資信託の購入時手数料はいつでも実質無料です!この機会に、「投信ロボ」を利用して岡三オンライン証券での投資信託のご購入をご検討ください。

1.「投信ロボ」について

  • サービス開始日:平成29年(2017年)7月31日(月)
  • ご利用対象者:当社の口座の有無に関わらずすべての方
  • ご利用環境:パソコン・タブレット・スマートフォン
  • ご利用料金:無料

【特徴1】

簡単な7つの質問で投資スタイルを判定します

年齢や投資経験などの簡単な7つの質問にお答えいただくだけで お客さまの投資スタイルを判定します。判定結果に沿って資産ごとの投資比率や具体的な投資信託、ポートフォリオをご提示します。

【特徴2】

プロの組み合わせを無料で利用いただけます

投資信託の評価機関として実績のあるモーニングスター社が提供するロジックやデータを基にした投資信託の組み合わせを無料でご提示します。

【特徴3】

低コスト・バランスファンドに限定した提案を受けられます

低コストの銘柄のみを希望される方には、相対的に運用管理費用(信託報酬)が低い銘柄のみに限定してご提示することも可能です。
また、複数の銘柄の保有を希望されない方には、単一のバランスファンドのみに限定してご提示することも可能です。

その他の特徴やご利用の流れについては以下のご案内ページをご覧ください。
https://www.okasan-online.co.jp/fund/fund_robo/

2.「ZEROファンドプログラム」について

岡三オンライン証券なら投信購入時手数料はいつでも実質無料!
岡三オンライン証券では、投資信託をご購入いただいた際の購入時手数料相当額(税込)を全額キャッシュバックする「ZEROファンドプログラム」を実施中です。ブル・ベア型投資信託及びETF等の上場投資信託を除くロードファンドをご購入いただいた際の購入時手数料相当額(税込)を、後日、お客さまの証券総合取引口座へ全額キャッシュバックいたします。
プログラムの詳細は当社Webサイトをご覧ください。
https://www.okasan-online.co.jp/fund/zerofund.html

岡三オンライン証券は、今後とも価値ある商品やサービスの提供に努めてまいります。

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