ファンドの特色

  • 1. 実質的に金に投資します
  • 2. 原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります
  • 3. 年1回決算を行います

ピクテの金投資の魅力

分散投資に組入れたい、
その理由とは?

金投資のキーワードは分散投資。金を資産の一部に組入れることで、資産全体の価格変動リスクの低減が期待できます。
株式やリートといった、比較的リスクの高い資産との組合わせがおススメです。

米国株式、米国リート、
先進国株式、世界バランスと
それぞれに金を10%組入れた場合の
リスク・リターン特性

(円ベース、月次、期間:2008年1月末~2018年1月末)

* 表は横にスクロールできます

  • 世界バランス:先進国株式、世界国債、世界リートを均等に組入れた資産 ※リスク(価格変動):月次リターンの標準偏差を年率化 ※リターン:年率
  • 金:LBMA午後金価格(円ヘッジ(米ドルベースの収益率から米ドルLIBOR1ヵ月物と円LIBOR1ヵ月物の差を控除し試算))、先進国株式:MSCI世界株価指数、米国株式:S&P500種指数、米国リート:FTSE/NAREITオール・エクイティ・リート指数、世界リート:S&Pグローバル・リート指数、世界国債:シティ世界国債指数
  • 金価格を除きトータル・リターン、円換算
  • MSCI指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
  • 出所:ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成

データは過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

なぜ資産全体の価格変動リスクが低減?

金が他の資産と異なる動きをするから

経済の不透明感が高まる局面で金に資金が流入するなど、金は他の資産と異なる動きをする傾向があります。
過去、リーマン・ショックやチャイナ・ショックなど金融市場が混乱した局面でも金価格は上昇しました。

  • 金価格(米ドルベース)と
    米ドル(対円)レートの推移

    (月次、期間:2008年1月末~2018年1月末)

  • 金価格(米ドルベース)と
    米ドル(対円)の騰落率

  • 金価格(米ドルベース):LBMA午後金価格、先進国株式:MSCI世界株価指数(配当込み、米ドルベース)
  • リーマン・ショック:2008年8月末~2009年2月末、チャイナ・ショック:2015年7月末~2016年2月末
  • MSCI指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。
    またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
  • 出所:ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

金投資の際、為替を円ヘッジしているから

金と米ドルは逆の動きをする傾向があります。そのため、円から金に投資する場合、金(米ドルベース)が上昇しても、米ドル安となれば為替損益(対円)がマイナスの影響を与え、金価格の動きが損なわれてしまいます。
他の資産と異なる動きをするという本来の金価格の特性を生かすため、ピクテ・ゴールドは金投資の際、為替を円ヘッジします。

  • 金価格(米ドルベース)と
    米ドル(対円)レートの推移

    (月次、期間:2008年1月末~2018年1月末)

  • 金価格(米ドルベース)と
    米ドル(対円)の騰落率

  • 金価格(米ドルベース):LBMA午後金価格、先進国株式:MSCI世界株価指数(配当込み、米ドルベース)
  • リーマン・ショック:2008年8月末~2009年2月末、チャイナ・ショック:2015年7月末~2016年2月末
  • 出所:ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

スイスの富裕層も金を活用

ピクテのプライベートバンク部門では、お客さまの「資産保全」を重視した運用を行っています。「資産保全」で大切なことは、リスクをできる限り管理・分散し資産を守ることです。特に金は他の資産と異なる動きをする傾向があり、分散投資の一環として従来より組入れられている資産のひとつです。

ピクテPB部門のスイス顧客向け
推奨ポートフォリオ(安定運用型)

  • 出所:ピクテ(2011年7月末時点)

上記は過去の一時点のポートフォリオを示したものであり、現在のものではありません。

実質的に投資する金は
スイスの金庫に

ピクテ・ゴールドが実質的に投資するのは、現物の金。その金塊は、スイス(ジュネーブ)のピクテの金庫で厳重に保管されています。本物を求める投資家の皆さまに、本物の金投資を。分散投資のツールとしてお届けします。

  • 投資家の皆さま

  • ピクテ・ゴールド
    (当ファンド)

  • スイス籍ファンド

    ピクテ(CH)プレシャス・
    メタル・ファンド‐
    フィジカル・ゴールド

    ※上記の他に、ピクテ - ショートターム・マネー・マーケットにも投資。

  • 現物の金
    (スイスの金庫に保管)

    ※写真はイメージです。

  • 投資先ファンドは金地金を保有しますが、本ファンドで金現物を引き出せるわけではありません。

ファンドの基準価額や
最新情報はこちら

お申込みにあたっては、交付目論見書等を必ずご確認の上、ご自身でご判断下さい。
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